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　　市场回顾：本周电子指数为6761.84，涨幅为4.65%，跑赢大盘2.42pcts.电子板块中涨幅前五的股票分别为宇顺电子(28.43%)、横店东磁(27.38%)、美格智能(24.21%)、共达电声(22.95%)、恒久科技(22.28%)。

　　当前电子板块估值处于历史低位，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线：

　　一、上游半导体看景气度， “重资产”看设备/制造本土化，“轻资产”关注客户结构好、全球竞争力强的设计企业。当前首推半导体板块，重点关注同比增长明确的细分方向(设备国产化、制造本土化、客户结构优质的芯片设计厂商)。相关标的推荐：北方华创、中微公司、盛美上海、中芯国际、华虹半导体、士兰微、斯达半导、兆易创新、澜起科技、韦尔股份、恒玄科技、晶晨股份等。

　　二、下游终端关注创新增量蓝海：寻找确定性强的纯增量下游产品赛道，重点关注汽车电子(电动化和智能化)、AIoT(手表、VR)；另也建议关注业绩明确的细分方向，如手机存量市场中的折叠屏增量。相关标的推荐：歌尔股份、舜宇光学科技、长信科技、传音控股、东山精密、横店东磁等。

　　风险因素：板块下游需求不及预期，消费电子行业竞争加剧，国际局势动荡，国内局部疫情反复。

（文章来源：中信证券）

文章来源：中信证券

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